Tableau de bord
Vue d'ensemble du portefeuille, des commissions et des échéances qui approchent.
Portefeuille par branche
Échéances 6 prochains mois — fenêtre de renégociation
Clients
Fiches clients, contrats encodés, papiers téléversés et code d'accès au portail.
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Contrats en portefeuille
Encodage des polices : prime, commission, échéance et garanties souscrites avec plafonds et franchises.
Produits du marché
Catalogue des produits concurrents : prime de base, règles tarifaires, commission courtier et garanties offertes.
Comparateur à couverture équivalente
Le moteur compare garantie par garantie (plafond, franchise, garanties essentielles) avant de comparer les prix. Une prime plus basse mais moins couvrante est signalée comme non comparable.
Propositions commerciales
Comparaisons figées et transmises au client. Le suivi des acceptations alimente les indicateurs d'économies et de marge.